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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支💝👢，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👙。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度💓👄😠🧡、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🥦💗💘🍉。

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我認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)一箇(gè)人開(kāi)始追求戰(zhàn)勝(shèng)指數(shù)的時(shí)候，他可能已經(jīng)失去平常心了。很多人在這(zhè)次(ci)金螎(róng)危機(jī)中都有一些再也迴(huí)不來(lái)的重傷(shāng)股，巴菲特一箇也沒(méi)有，這絕(jué)(jue)對(duì)不昰(shì)偶然的，但好像很少人註意到這點(diǎn)(dian)。（2010-05-23）

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不(bu)过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公司交易值得(de)期待(dai)，因为新公司任命了(le)免疫学(xue)领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有着自免创(chuang)新药资(zi)产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名(ming)药企担任重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总(zong)裁、国际总裁(cai)兼(jian)全球治疗业务主管。此(ci)前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人(ren)，还曾担任赛诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担任美国销售和市场副总(zong)裁，后担任法国分(fen)公司(si)副总裁兼(jian)总经理。2019年担(dan)任(ren)德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司(si)向全球生物制药(yao)公司转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿(yi)美元收购了莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案(an)的操盘手(shou)。

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综合盈利、行业景气和交易等维度💯，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🌽💓、小金属）、计算机等🩲👗。

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1、这种不确定性的一个迹象是👡，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🧄，但也降低了预期🍇💝🥕👅👗，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、产品端的创新也考验着银行理财子公司的投研能力🥭🤬🍋。“目前固收类理财产品收益率持续承压👙🍋👅，拓展含权资产投研边界，多维度增加产品收益来源及弹性，加大包括权益在内的多元资产策略的配置，已然成为理财行业的必然选择。”光大理财相关部门负责人表示🥻👡🍍。