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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行👜。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案😈👗，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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2、1、供应(ying)：低利(li)润甚(shen)至亏损状态下，1-5月(yue)硅(gui)铁供(gong)应量仍(reng)同比(bi)增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生(sheng)产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁(tie)总产量为227.7万吨(dun)，同比增(zeng)加12.3万吨，增幅为(wei)5.7%，亏损(sun)状态(tai)下产量仍同比增加(jia)。当前硅铁周产量约9.75万(wan)吨(dun)，环比基本(ben)持(chi)平，未来难有持续大幅下降，供(gong)应减量(liang)对价格(ge)驱动逐渐减弱。