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二季度消(xiao)费服务行业盈(ying)利(li)在扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**下有望延(yan)续两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠(zhu)宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改(gai)善。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下👿😠🥒💝，市场持续走高，同时消费者信心回升👞🧅，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。