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短期金融搭台🥕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥥🥕，稳定币主题🎒、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩳，黄金、稀土和国防军工💞👅💝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月26日，小米YU7正式(shi)上(shang)市，其大定量和锁单量远超市(shi)场预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台，超越了同价格带(dai)竞品数月的表现。值得注意(yi)的是，小(xiao)米YU7开售后，闲鱼、转转(zhuan)等二手交易平台涌现出大(da)量转让订单的信息。随着(zhe)交付周期的延(yan)长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低(di)与交付周期直接挂钩，交付周期越(yue)短，溢价越高。溢(yi)价从3000元到2万(wan)元不等，这(zhe)意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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据香港入境事务处数据🥬🍈🧡😈，2024年至今年一季度🥕🥑，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人，其中中国内地达4.76万人🩳🥝，占比约95%😡。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥿🍒，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍎💟，化工品价格指数小幅震荡下行💕💛👅，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👗，从供给、需求😡、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看😈👞🍏🌽💔，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🩲。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🍒。然而👛🥔，该货量反弹主要来自积压订单🥥🍆🥕，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🥝👝，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中💖🥦👡，包括汽车及零部件👞💖、耐用消费品🥦、纺织服装🥔、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💕🍏🤍，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👘，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🌽🍋🎒，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🩳，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💘，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观💞。