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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境💋👠🥦🩰，没必要。（2024-09-18）

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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6月主产(chan)区生鲜乳价格下行，白酒批发价(jia)格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下(xia)行，生猪均价上行，仔(zai)猪均价与上周持(chi)平，自繁自养生猪养(yang)殖利润(run)上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全(quan)国鸡肉市场价(jia)下行。玉米期(qi)货(huo)价(jia)格下行(xing)，棉花期货(huo)价格(ge)上行，寿光(guang)蔬菜价格指数上行。

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澳大利亚**一份报告于周一指出🩱🤬💟🥔，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💝🍊。

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1、6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上(shang)行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環(huan)比(bi)下行(xing)；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方(fang)麵(mian)，銻(tí)價格下行(xing)，稀土價格(ge)上行。

2、⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要(yao)集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。