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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💟🥬🩰。Wind数据显示👠，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💛🥝，ROE增速约为14%🍄🍎。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍓💖👞🍎，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍊💗，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💯😠😡。

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具(ju)體(tǐ)到今年(nian)而(er)言，受需求不足(zu)及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的影(ying)響(xiǎng)，5月(yue)工業(yè)企業(ye)盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速(su)衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落。

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6月重(zhong)要政策梳理(li)：据不完(wan)全(quan)统计(ji)，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关(guan)政(zheng)策延续发(fa)力；2）资本市场方(fang)面，资本市(shi)场高质量发(fa)展(zhan)以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月(yue)18日(ri)，在(zai)陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子(zi)金(jin)融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👘。国内层面🍊🤍🍆，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍄。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💯🍊。与此同时🩱👅，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💕，使得指数在震荡区间🥿💌，而非市场预期的突破和主升。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🩰🥥。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元😡👚，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💘🥝，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%😡💯🍏，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥑，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。