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A股换手率、成交额上行👡。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍈👅🥦💟。

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2😠🍍💛🤬、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日👅🩲。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益💓🥕。此外🍋👡👘🥿，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东🩰🥥、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍌💘，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👡，宠物、医美👗🩰💌、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥬👝🥥，港股科技板块拥有许多成熟🍆🥿😡💛、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🩳👜、能源🍄、公用事业、电信运营商等💟💓💗。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🧅😠，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👿👞🍈🍎💛，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👞🥾💖🥔，风险溢价随弱美元回摆🤍💗，难言泡沫化👠🍑。

2、1、上半年伦敦(dun)现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨(zhang)24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货(huo)白银上涨(zhang)24.47%至35.956美元/盎司；金银比(bi)在(zai)88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲(chong)高回落，总持仓(cang)较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓(cang)净多下(xia)降52275张至195004张；白银持仓(cang)显(xian)示，总持仓和非(fei)商业净(jing)多持仓均出现冲高回(hui)落，总持仓较(jiao)去年末统计(ji)增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加(jia)25058张至62947张。Comex库存，截止6月(yue)27日(ri)黄金库存较去年(nian)末增加471.14吨至(zhi)1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。