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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前中国信用周期的核心困(kun)境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的(de)信用(yong)收缩仍在延续(xu)。背后的原因，并非是钱不(bu)够(gou)多或利率的绝对水平不够低，而是在(zai)相对差距上居(ju)民(min)和企业(ye)感受(shou)的回报预期低(di)于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主(zhu)动(dong)加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期(qi)调节(jie)）或新增长(zhang)点（AI科技(ji)与(yu)新消(xiao)费）的出现。从(cong)这个框架(jia)出发，不(bu)难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后(hou)财(cai)政发力对冲(chong)了(le)私人部门持续(xu)的信用收(shou)缩，以及春(chun)节(jie)后AI突破(po)带来新的投资方向。但(dan)另一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落(luo)，是因为预(yu)期每次(ci)过(guo)度亢奋且政策“有所保(bao)留”，使(shi)得信用周期没有彻底走(zou)出收缩。

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