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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家安(an)排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品(pin)以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监(jian)管总局、中国(guo)证监会等六部门(men)联合印(yin)发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重点举措。重点强(qiang)调要支持居(ju)民就业增收，优(you)化保险保障，积极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发(fa)布《关于(yu)打造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下(xia)简(jian)称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发(fa)展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上，6月以来(lai)，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费(fei)政策。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠💌。战略上我们保持看多🩳🥕💔💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👡🍉💞💞😡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥🍓🤬🍅🍊；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍆🍊🍌🥒，更多采取观望🥒👿🍓🍇、被动跟随策略👡🍋💋🧡，而非主动流入🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外😻，7月中报业绩期👘🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。