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6月29日中午，烈日当空🎒🍎👚，游客们都是有备而来，阳伞💯🍒👅🥭、墨镜、防晒口罩🥕、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍🍉🍇🍌💔、一家人合影、找路人帮拍🥾🍎💘🍌😈，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市(shi)场(chang)对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀(zhang)超预期上行，则可(ke)能使得(de)降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行(xing)；如果(guo)就(jiu)业人数远不(bu)及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美(mei)债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍈🌽。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💛🥔🩳，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🍎🤬，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥑🧄🎒，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👄💔🍍。

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1、四、海关(guan)对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我(wo)国相(xiang)关法律法规和食品安全标准，或(huo)日方未(wei)能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全(quan)。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶👠👜🩰🍉、具身智能等🧡👘👜💋；二是消费复苏和品牌出海👝🍅，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🎒💛🧅👗，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥒😻💟，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥔。