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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅💗🥬🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧅。资金供给端👗🥕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💟👅🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍍🌽，重要股东净减持规模扩大🌽；IPO发行规模小幅回落🩱🥥👿🩳🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：港股的生态发生了(le)很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利与南(nan)下资金、国际资本流入共振(zhen)的结(jie)果。在这种背景下，上半年港(gang)股市场的整体表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存。

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日前，北(bei)京産(chǎn)權(quán)交易(yi)所披露，長(zhǎng)城(cheng)華(huá)(hua)西(xi)銀(yín)行9.43億(yì)股股(gu)份被掛(guà)牌轉讓(ràng)，佔(zhàn)(zhan)該(gāi)行總股本的40.92%，轉讓方爲(wèi)長城資産(chan)及其子(zi)公司，轉(zhuan)讓底價(jià)(jia)爲(wei)43.32億元。

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2、德福科技：近日，公司全资(zi)子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某(mou)消(xiao)费电池行业头(tou)部企业签署《定点协议》，协议约定(ding)由子公司分别向两家(jia)客(ke)户(hu)东(dong)南亚工(gong)厂(chang)供应锂电铜箔产品(pin)。