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我们发现，从(cong)去年924以来的三轮(lun)反(fan)弹过程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契(qi)合。例如去(qu)年924的反弹过程中，南向资(zi)金主要(yao)流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程(cheng)中信息技(ji)术、新消费与互联网(wang)则最受青(qing)睐，其中这一(yi)时期流入信息技术板(ban)块的南向资金占其流通市值(zhi)比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点(dian)，期间流入(ru)规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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另一方麵(miàn)，下半(ban)年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半(ban)年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shí)今年上(shang)半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力(li)較(jiao)大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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6月(yue)美联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年内(nei)两次降息预期(qi)。不过相比今年3月(yue)，预期年内不降息的官员人数增加了(le)3人，人数增加(jia)至7人；预测年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够(gou)维持当前的劳动力市(shi)场和不错(cuo)的(de)增长，以及通胀下降，正确的做法就(jiu)是保(bao)持现状，保持当前的政策立场(chang)（适(shi)度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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