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4、观点：下半年光伏终端订单走(zou)弱，自下而上承压，产业链(lian)多环节库存积压难(nan)解(jie)。双硅维持常态探底(di)，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升(sheng)稍有修复(fu)，多晶硅整体表现或弱(ruo)于工业硅。工业(ye)硅新疆大厂减产，南北供应分化程(cheng)度收敛，多晶硅(gui)仍(reng)有部(bu)分供应边际增量。工业硅期(qi)现价差和集中注销引领仓单回(hui)流市场，晶硅(gui)高品位仓单仍(reng)需深跌空间减压(ya)。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏(fu)抢装(zhuang)结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救(jiu)驱动不足(zu)，仍需关注是(shi)否存(cun)在政策(ce)调控。

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行业方面(mian)，金融股的行情还没有(you)结束，短期重点在新技术趋(qu)势/新消费动向(xiang)等成长板块。贴现率(lv)下降(jiang)，具(ju)有(you)长期逻辑的公(gong)司更易凝聚共识以及具有(you)投资机会，而不具备长期(qi)逻辑(ji)的公司(si)则鲜有机会(hui)。

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除了退休(xiu)儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅，如(ru)菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還(hai)需額(é)(e)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也(ye)有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵(kuan)，包括某些(xie)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首(shou)次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提(ti)欵。

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2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行💕🥿、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。