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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💛💗💌🥬👡，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥭🧡，向上力度强💛🍄🩰🍑，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥿🥿🍋🍉，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🧡🥦🍓👡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥾🩲🍌。短期可能还有博弈性的指数冲高💟👄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍌。

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（2）消费上看(kan)，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自(zi)律或将继(ji)续维持，对于工业硅需求拉(la)动(dong)有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂(chang)生产持稳，对工业硅需(xu)求影响(xiang)较小。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥥🥿，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💘，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧅🩳🍍；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🎒🩰，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍓🍌🤍、20.7%，必需消费稳健增长🍉，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)(chong)突導(dǎo)緻伊朗裝寘大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)(xiang)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步(bu)恢復(fù)(fu)，后續(xù)進口量迴(huí)陞(shēng)(sheng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)被(bei)迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持上陞狀態(tài)(tai)，進入四季度伊朗供應(yīng)或降低，庫存壓(ya)力下降。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度關(guān)(guan)註9-1正套，四季度(du)關註1-5反(fan)套，PP-3MA三季度關註脩復(fu)，四季度或被繼(jì)(ji)續壓縮。