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2025-08-15 13:37:10 作者：黄智诗

财联社6月30日讯（编辑潇湘）在美国总统(tong)特朗普的第二任期拉开帷幕(mu)五(wu)个(ge)多月之(zhi)后，全球经济所遭受(shou)的冲击，很(hen)可能将成为五位全球主要央行(xing)行长本周二公开讨(tao)论货(huo)币政策时(shi)的重要议题……

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以发行日期为参考👗🍄，2025年6月有6家公司IPO👿，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落😠👞🥥🩳。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💞🍎🥿，较5月前值有所回升🍎👢🤬。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍇，资金总需求规模维持低位稳定🍋。

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需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日(ri)韓(hán)等國(guó)(guo)需求持續(xù)下降，越(yue)南、印度(du)等國需求增加(jia)。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産(chan)量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前的利潤水平，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)(tong)計跼(jú)口逕(jìng)(jing)）。日均鐵水産(chan)量228萬噸，衕比(bi)下降3萬(wan)噸（鋼聯(lián)口逕(jing)）。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠🥻，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💖👘🍄👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥕👄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬🍉😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲🩳👢👡。此外🧅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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