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最终6月指数先跌后涨，多数(shu)指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科(ke)创50指(zhi)数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和(he)创业(ye)板指领(ling)涨，科技龙头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格后(hou)来居上，表现(xian)相对较好。消费龙头跌幅较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国(guo)防(fang)军工、创新药(yao)。

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