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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调(diao)仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组(zu)合。（组(zu)合(he)构造详情见2023年(nian)11月26日(ri)报告(gao)《多角度解析定向增发(fa)中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🤬🍏😡，锰硅供需缺口或将逐渐回补😡💌。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加😠🥭🍅🧄。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段💔；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🍒👢🥻🍎。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👘🥾，需持续关注主产区的控产动向。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数(shu)约为130点，显示港股估值(zhi)优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推(tui)动国(guo)际投资者重估(gu)港股科技龙头(tou)的长期价值。