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行业层面，展望7月份💕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥬💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒💞🍄🥦，算力租赁订单持续落地🍊👜😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏👝👄👜；2）中游制造领域😈🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖，如汽车、光伏💌💗🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞💕、电商平台大促🎒、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长🩰🩲👚，其中饮料乳品、农副产品💝、家电💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍋💞💔🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期(qi)上行，带动精锡消费回暖(nuan)，今年半导体仍处于(yu)景气(qi)周期当中，全(quan)球销售额增速或达到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消(xiao)费、产业政策推动，预计 2025 年全球(qiu)精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国(guo)精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击(ji)以及上(shang)半年国内光伏(fu)抢装(zhuang)潮透(tou)支需求后，下半(ban)年全球锡消费或将边际弱(ruo)化。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得(de)全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)(chu)于2010年以來(lái)51.0%分(fen)位），相(xiang)比五月末上行(xing)0.60x。

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