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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥕，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍄💞，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💯。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍒，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量💟💝，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥕👛💌👄🥥。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💝。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👞👡，从相对确定性角度👢👄🥾，更值得考虑逢高空配EC2510👜🍅，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🤍🍅。同理💟🍎，从月间套利视角观察👝，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍍🥭，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥬💔。参考去年EC2410-2412合约价差走势💯，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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“我(wo)们不仅请来了东南(nan)大学团队主导(dao)定(ding)制改造更新方案，还得到(dao)了强有(you)力的资金(jin)保(bao)障。”梁玉荣(rong)介绍，城市(shi)更新项目(mu)投入大，财政资金和金融支持(chi)互相配合、协同发力，为项目实施提供有力支撑。

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经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的(de)可(ke)能，維(wéi)持市場(chǎng)(chang)震盪(dàng)偏小幅上(shang)漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目(mu)前市場(chang)對(duì)中央(yang)政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存(cun)在政筴(cè)最終落地好于預期、提振(zhen)市(shi)場可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至(zhi)7月末降息，有朢(wang)爲(wèi)國(guó)(guo)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提(ti)振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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