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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入等因素(su)共同助力，上半年港(gang)股市场(chang)表现强势。市场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下(xia)，市场快(kuai)速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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2、付倍(bei)佳(jia)：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)(dui)等關稅(shuì)落地情(qing)況(kuàng)(kuang)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)(dian)，國內(nèi)關註(zhu)財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金交易活躍(yuè)度。