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顺势而起🥿，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019👝💘；C类：006697）🍍🍌🍋。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数🥒，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会💛；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行🩲、江苏银行等高成长性股份行👡🩳、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具🤬😻💝。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍍👄，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂😻🍑，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👡👢👄🍍💌。解决之道🍑🍉，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）😡🍄🍄，更有效手段是提高回报预期💯👚🤍💋🥔，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面😠，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👘🧄🩰🥕，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🥕，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🎒👝。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🩰👿🎒👢🩳，预计项目总投资约为139🌽，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元👅💋💞，专项用于投资项目建设。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求💘。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥝💘🍇🧄。除了对市场整体产生一定的影响外🧡🍑，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、许廷全：上半年港股(gu)市场呈(cheng)现震荡向上走(zou)势(shi)，主要受(shou)到内外部(bu)多因素交(jiao)互影响，自去(qu)年底(di)投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上(shang)调中国投资评级(ji)，对政(zheng)策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、何涛：把你往那个位置一摆，所有东(dong)西都会逼迫你这么思考(kao)问题。有人会问你 “战略是什(shen)么”，以前我在小(xiao)鹏汽车，别人问我，我想讲什(shen)么讲什(shen)么，插(cha)嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。