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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好(hao)的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀(yin)行闆(ban)塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)咊趨(qū)勢(shì)。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👝🎒🥭👚。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍊，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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中国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币(bi)政策(ce)主要思路，建(jian)议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)。保(bao)持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大货币(bi)信(xin)贷投(tou)放力度，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长同经(jing)济增长、价格总水平(ping)预期目(mu)标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形(xing)成传导机制，发(fa)挥市场利(li)率定价自(zi)律机制(zhi)作用，加强利率政策执行和监(jian)督。推动社会综合融资成(cheng)本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策(ce)传导机制，提高资(zi)金使用(yong)效率，防范(fan)资金空转。增强(qiang)外汇(hui)市场韧(ren)性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

活动说明：曰本成片网

1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💖，第一👅，从历史来看🌽👘🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻。第二🍋，外部流动性方面🍍😡🍏🍌💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🥑👢，加力实施增量政策”🥕👠👠，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四🍋，市场交易和增量资金层面🌽👗🍇，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡💟🌽💯，市场风险偏好整体回暖🥒🍇👘。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳🌽😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅🤍。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳💝👅。结合中观景气🍉、盈利能力🥑👠🥝、筹码分布💝👗😡💖🍉、估值👜😡🍏、交易🍌🌽💓、周期阶段和赛道价值等多个维度🍎，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👄🥝、有色金属（工业金属🥭👛、贵金属🥦、小金属）、计算机等🎒😡🥥。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧡💔💓、非银金融、国防军工、创新药。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🥔🍄😡。意见提出👅💗🍇💌🍆，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%🥦，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🍋👗。