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截面波动率来看😠，最近一周沪深300👞🍄👚🥑、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍈👞💘；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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6月重(zhong)要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵(mian)，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。

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操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等(deng)），业(ye)绩(ji)是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💕🍆💔。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👝。近期🍏🤬，国内定价的大宗商品触底反弹👢👞🩰，也反映了市场对此的预期。

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1、展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行💕🩳🥭👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥬👝，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🍈🍉。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👅🩰🌽，资产荒趋势依然存在💞🍅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💓🍑🥦🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🍍👠😈。

2、以发行日期为参考🍍👝🍋🍉😻，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落💯🍈。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升👢。展望7月🩳，IPO发行规模仍然有望保持稳定🩲，资金总需求规模维持低位稳定🥦。