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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍄。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥝👚👜💞🧅、科技创新与内需提振🥬，叠加稳增长政策加码🎒，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性👿。同时🥒🍒💟💕，海外区域性资金对港股关注度上升🤍，若基本面持续改善🥒，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、加(jia)拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称，加拿大(da)将取消(xiao)数字服务税，以(yi)期与美(mei)国达成互惠互利的(de)全面贸易(yi)安排。

2、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业🩳，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台👜🩲，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地😠。