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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

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華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)(chan)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴(kuo)建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片(pian)/月，其中首(shou)期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👘。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右😈🥒💯🥬。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🥿👢，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🥿💌，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🥬。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🥑🍈💛。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方(fang)面，中(zhong)东局(ju)势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治(zhi)担(dan)忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理降低(di)了市场对(dui)其潜在执(zhi)政不确定性的(de)担忧，而这一点正(zheng)是一(yi)季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美(mei)股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科(ke)技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。