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过去今(jin)年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的(de)市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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战略上(shang)，去年(nian)10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置(zhi)偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛(niu)市(shi)临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催(cui)化并不(bu)明显，突破前可能还需要(yao)震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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盈利方面🥔🍍，5月工业企业盈利同比增速转负💯💌🍑，主要受内外需求不足💛、价格拖累等因素影响💞🍅👡🍆。三个月滚动来看🍄🥝🍇，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥻🥔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥑💕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲👿👚，半导体、光学光电子💗👝🍎🥒、消费电子🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭；2）中游制造领域🧡👅👅🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋🥒🍏，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏🧅🥕🥔、家具、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙💌💕、燃气🍓、电力🧄👜🍓🥿👡、农化制品👝🎒🥭👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚🥭🧄🥿🍎。

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2、註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)(shi)，近期市場(chǎng)波(bo)動(dòng)可(ke)能(neng)較(jiào)大，短(duan)期漲(zhǎng)跌(die)幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資可(ke)能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資(zi)者(zhe)務(wù)必根據(jù)(ju)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資(zi)，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。