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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板(ban)指（5.69%）。

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6月30日早盤(pán)，軍(jūn)工航空持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦(xi)航空(kong)盤中20CM漲停，利君股份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科技大(da)漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航(hang)天綵(cǎi)(cai)虹、中航無(wú)人機(jī)(ji)漲超(chao)5%，航髮(fà)動(dòng)力、航髮控製漲超4%。截至髮槀(gǎo)，通用航空(kong)ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格漲2.52%，盤中價格續創(chuàng)上市以來(lái)新高！

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限🥔🥬，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局🥑🍏🥭，倒逼产能出清。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽👿，总需求增速结束三年低迷和下行🤍👞，进入增速稳定波动率降低的新时代👙🥿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩳💯，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢。据估算🍇🩲🍅🥒💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍊🥑。此外🧡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😡。这个逻辑之下🥑🍉🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、上海市科委相关(guan)负责人表示，此次脑机接(jie)口未来产业集聚区在上(shang)海(hai)新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源(yuan)显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破(po)-产业转化-场景落(luo)地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育(yu)。