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知道自己能力圈有(you)多大或者说知道(dao)自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大，这也是(shi)人们能看到很多很“聪(cong)明”的人投资表现长期不好(hao)的原因。当然，这些“聪(cong)明”人会把别人的成功或自己的不成功(gong)归结于运气或accidents（意外），而且他们总是能够很(hen)“聪明”地找到办法让自己(ji)认为确实如此。《功夫(fu)熊猫1》里(li)说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道(dao)理的。（2013-02-01）

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我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉(zhuo)指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑(hua)線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)(shuo)明指標(biao)正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線(xian)小于長期平(ping)滑線時，説(shuo)明市(shi)場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)(xiang)下，對市場持中性態(tài)度。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位😡🎒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👜🥬💖😈。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍄🍑🎒💓🎒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥾，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍋🍊💓💔🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍏💯🩲👛🍆，引发A股估值重估🍎🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代👛👚🥻，A股自由现金流收益率不断提升🥾。而2018年以来🍌🍌🩰，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬，无风险利率持续下行🥥👜👞🩱👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩳💘🍈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍇🌽。这个逻辑之下🍎🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻🍎🩳👢，是重要的选股方向