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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等🥭👜🍍。2024/25年度美豆库存压力轻🩰👙🥔、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🍈💞🍍，全球油料压力减弱🍏😻🩱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期😈💕😠，美豆单产出现大幅调整概率低🍄🥬💞，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🧡💯🥕，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥥🩳😻，暂停 24% 关税 90 天🍑🥕，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👄🤬🍊，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥭，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👗👘。美豆压榨环节上💞🍄💟👛🥭，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🍇😠🥝👞。国内蛋白粕方面🧄🩳🍎🍅🩰，养殖利润好于预期🧅，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👛。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍎，豆粕基差7月预计是低点👞🥒，8月后走强。

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2、6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面(mian)，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。