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市场在经历了前期漫长的下跌后🍇🍎🩰👘，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期👠，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润💕👘👘🍎🩲，终端走弱预期或向上传导负反馈🍑。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍄🥦。