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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)：1）進(jìn)口政筴(cè)(ce)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤(mei)炭保供(gong)不及預期、進口資(zi)源持續(xù)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)（上(shang)行風險）。

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而目(mu)前方兴未艾的新产业趋势(shi)也是市场突(tu)破上(shang)行(xing)的关键力(li)量(liang)，目前(qian)市场上正在(zai)演绎的大产业趋(qu)势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可(ke)控核聚变、低(di)空经济、半导体自主可控、军贸出海提速(su)等。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还(hai)需要等三季度(du)末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華(hua)東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指(zhi)數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行。