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具体来看👅🩲🍏👅，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧄🧡🤬🥾，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💗🍄👜，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👛，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💘🍆💋，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💯🍅，盈利有望修复。但需要关注家电🍄🍏👘、家具出口在关税频繁调整💋、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍍💔🤬，预计中报饰品🥭🩲🍇、美容护理部分领域增速有望改善 🥬。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓(huan)解(jie)。从关税引发的(de)通胀压(ya)力，到相互矛盾的经(jing)济信号和(he)模糊的数据，未来的(de)走势绝非一目了然。

2、除(chu)此之外，在经济改善(shan)的同时，往往伴随着大(da)型产业趋势的发(fa)展，大型产业趋势的特(te)征是(shi)低渗透率，政策(ce)支持，关键(jian)技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势(shi)也是阶段(duan)II的核心进(jin)攻(gong)方(fang)向。报告的第三(san)部分将会进行(xing)详细论述(shu)。