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背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度(du)短期明显提升，在此情况下，市场会更(geng)加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得全A的概(gai)率最高为70%。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声🍇，各类主要风险虽未完全消除💓🎒，但已有所缓解👢。从关税引发的通胀压力🥬，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、展望7月🌽💞👡👘👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻👚🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技、消费🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🌽🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇👞🩳，目前利率仍处于较低水平👞👜，资产荒趋势依然存在🥑💋🌽💟🍎。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🍉，类似现象在2020年也出现过👠🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑🥦🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大💕💕。