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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓，财政指数的发力和消费的韧性💓🍆💌💞💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🤍🥾🍄，使得即将到来的中报业绩期🩱💕👡😡，在科技🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业(ye)，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百(bai)分点(dian)，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设(she)备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食(shi)品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩(kuo)大。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披(pi)露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性(xing)環(huán)境變(biàn)(bian)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場(chang)交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們(men)認爲7月大(da)盤(pan)風格相對佔優，成長價值風(feng)格(ge)或相對(dui)均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🧡💟👚。结构上🩳😠，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🥦🩲💟😡，信息技术👠😠、军工💛👠、消费行业类ETF净申购规模靠前💌。展望7月💗🍇🍊🍓，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💖。

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1、6月全国水泥价格指数下行👡💗🤍🩳🥔，长江🥝😈💋、华北、华东、西北🩱、西南🍋🥾🍑、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、公(gong)司表示，立案(an)调查(cha)期间，公司将积极配合中(zhong)国证监会的(de)各项工作，严(yan)格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生(sheng)产经营(ying)活动均正常开展(zhan)，上述(shu)事项不会对公司的正常生产经营活(huo)动产生重大(da)影响(xiang)。