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企业盈利的改善是经济改善的结果👝😠，因此👞👘，在宏观指标上，经济数据的加速改善👚👅🍏，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻🍍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩱🍎，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔😡，融资资金净流入规模扩大👅。资金需求端🍄👚🥦，重要股东净减持规模扩大🥔🥔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💯，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🧡🍊🥿🩳。

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目前来看😠🍈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅👘🥝，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥒👅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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在上箇(gè)月的(de)月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基指數在(zai)六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而基本麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有(you)利于權(quán)(quan)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均(jun)衡，差距不大。市場6月中上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場(chang)一度震盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場(chang)重迴(huí)(hui)到(dao)反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇指(zhi)數的(de)突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、（1）供(gong)应方面，2025 年全球锡生(sheng)产面临(lin)诸多扰(rao)动(dong)，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和(he)出(chu)口恢复偏慢(man)，刚果(guo)（金(jin)）动乱导致 Alphamin 停(ting)产及(ji)当地手工采矿受到冲击，国内银漫(man)矿业因安全事故(gu)停(ting)采，均加剧了市场对供应的担忧(you)。不过，当前大部分国家或(huo)地(di)区供应扰动已逐步平息(xi)，唯有缅甸佤邦复产节奏(zou)仍(reng)存变数，此(ci)外征收 30% 的实物税也会(hui)减少出口中(zhong)国的量。据(ju)此，我们预计 2025 年全(quan)球矿山(shan)和精锡产量将分别增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经(jing)济议(yi)程(cheng)。除了延长 2017 年的税收减免外(wai)，它还将对包括医疗补助计划和补(bu)充营(ying)养援助计划（即食品券）在内的社会保(bao)障网计划进行多项支出削减。