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田希矇(méng)(meng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行(xing)趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股(gu)企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)相(xiang)對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)(nei)需脩(xiū)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍(reng)具脩復空間(jiān)。

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仕(shi)佳(jia)光子对福可(ke)喜玛的布局(ju)也早有端(duan)倪(ni)。2023年，公司作为(wei)有(you)限合伙人出资(zi)1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基(ji)金主(zhu)要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股(gu)权。

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市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了快(kuai)速上行后(hou)，會(huì)在前期密(mi)集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整(zheng)，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要(yao)經過(guò)充分換(huàn)手(shou)后，“被套”的資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入(ru)的投資(zi)逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)(duan)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极(ji)区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标(biao)仅北证50维(wei)持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方(fang)面，本周各大(da)股指期货主力合约基差(cha)均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出(chu)现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方(fang)向。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🎒，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍒🥭🍇🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥝👄🩰🍎👅。

2、具体而言👘💕👗，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复👚🩳🩱，理湃光晶在AR智能眼镜领域👅🥔💯，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🥝、透亮🎒😈🥥👿、高清画质的AR光波导产品和解决方案🧡🥿，目前已应用在AR+AI智能眼镜中😻🍊🥕。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。