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今年 4 月👝，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期😡🎒🍈👜。

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阿勒泰地区(qu)地处新疆北部，以“金山银(yin)水”著称，总(zong)面积11.8万(wan)平方公里，下辖(xia)6县1市均为边境县（市(shi)），总人口(kou)66.86万人(ren)。阿勒泰(tai)地区是新疆边境(jing)线最长、陆路口(kou)岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走(zou)廊(lang)建设的重要地(di)区(qu)。

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目前来看🥿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😻🥻😡，若未延期，部分国家税率或升至25%🩱。从目前美国对关税的态度来看💘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓💗🤍🍊。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝🍆🤍🍓👙，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🌽🧡🍆👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍋💖👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗，除我们自5月以来持续强调的军工🥿、风电💗、游戏已陆续兑现外🩱🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🧅🩰🍋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💕👜🍎，结合估值💯、拥挤度位置👛🍉🤍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥕、国产算力链🥬👙😻👛，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、共和党人正利用和解程(cheng)序，以简单多数(shu)通(tong)过这(zhe)项大规模立(li)法，而在这一程序中使用当前政(zheng)策基准是前所未有的。一项法案(an)的成本通常是根据其在现行法律(lv)下对联邦(bang)预算的影(ying)响(xiang)来衡量的。但共和党人希望修改这一流程(cheng)，假设现行政策将无限期延续。