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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑💝🩰💞，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💘🍒👗，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🍎🩳👛，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🍆，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💗💗🎒，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💝💕🤍，海外市场仍可能出现较**动🥭🍓💓，风险 偏好或先稳后降😠。

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2、首(shou)先(xian)，中国股市的无风险(xian)利(li)率实质性降低(di)，中长期资金和民间资本入市已(yi)进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向(xiang)稳定甚至略升(sheng)值的预期，也是(shi)中国资产重估的重要推力。再次，及时、得(de)当与合理的(de)宏观政策，更重视投资(zi)者回报(bao)的资本市场基础(chu)制度改(gai)革，对(dui)于(yu)改变投资人面对风(feng)险的保(bao)守态度具有关键意义。