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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所(suo)排(pai)队IPO审核，分(fen)别是财信证券、华龙证券、东(dong)莞证券、渤海证券。上述拟上市(shi)券商同样在2023年初从证监(jian)会IPO审核(he)序列“平移”至沪深(shen)交易所进行注册制(zhi)审(shen)核。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看👙；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）