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从中长期角度💋🥥，我们建议以周期为轴🩳，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍌👿、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍎😡😡、机器人👞💞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤍🍒🥾、风电、储能、氢能、核电）😠🍄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望后市🥦👘💔🍉，经历过6月末上涨后🧡，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🧡🤬。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年🤬，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份👡💕👠，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投🍓。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💗💓、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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风云君已经(jing)在6月28日下午全平台做出更正，即“截至2024年末，至纯科技有应收账款28.34亿、存(cun)货31.18亿、固定资(zi)产26.93亿……”

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1、值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子(zi)相(xiang)关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显示，公司实(shi)现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。