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下(xia)圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在(zai)滬(hù)深300、中(zhong)證(zheng)500咊(hé)流動(dòng)性(xing)1500股(gu)票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除(chu)行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽(kuan)松(song)的货(huo)币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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5月(yue)社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个(ge)百分(fen)点至6.40%。5月全国居民消费价(jia)格(ge)指(zhi)数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😈🍍🍋，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🤍🧅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍓🍊，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👛👝。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗😠🍋🧡，范围包括供应、需求🥬👜👞🥑、关税🍒🍅、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💯👙🍎、南美大豆库存压力下降👘👙，加菜籽👡💯、黑海油料库存紧张💟👙，全球油料压力减弱🥑💘🥻。2025/26年度😠🍇🥾，美国农业部对供需均报以乐观期待💔💘👠。目前看，供应端面积基本如期👗💖，美豆单产出现大幅调整概率低👄，加菜籽🥥、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍊🌽，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👿👙，6月28日美表示特朗普年内将访华💌🥑🥥👄😠。同时🍇，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🩲💗，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🩳🤬。美豆压榨环节上🍒🥑🍒🤬，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥒🍅😻🍑🥾，养殖利润好于预期🌽🍇，造成养殖端存栏处于高位🍌，饲料消费同比增加🍆💟👝。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥻💯😈。另外🍍🍌🥾，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、尽管特朗(lang)普特别针对(dui)曼(man)达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽(niu)约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他(ta)也对所有(you)纽约(yue)市长候选人发出了更广泛的资金威胁。