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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代(dai)盈(ying)利增(zeng)速相对较高(gao)，同时还因(yin)为渗透(tou)率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量(liang)资(zi)金的(de)正(zheng)反馈和(he)资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是(shi)当(dang)时空间相对最大，成长(zhang)性(xing)最(zui)好，不容易(yi)受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以理解(jie)”的。因此(ci)，我(wo)们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日(ri)均值为(wei)27.20万平方米(mi)，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面(mian)积累计同比降(jiang)幅(fu)收窄，房屋竣工面(mian)积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商(shang)品房销售面(mian)积累(lei)计同(tong)比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开(kai)发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、4、观点：下(xia)半年光伏终端(duan)订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难(nan)解。双硅维持(chi)常态探底，丰水期(qi)后整体运行重心有望随成(cheng)本抬升稍有(you)修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北(bei)供应分(fen)化程度收敛(lian)，多(duo)晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量。工业硅期现(xian)价差和(he)集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在(zai)于(yu)下半年晶硅产能(neng)释放和光伏抢装结束后余力，阶段空(kong)窗期将成为库存缓释的(de)良机。市场供需失衡，靠行业自救(jiu)驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

2、以(yi)科创板为(wei)例，其聚焦于符合国家战略、突破关键(jian)核心技术(shu)、市场认可度高的科技(ji)创新企(qi)业，自诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地(di)。6月13日(ri)，科创板迎来开板(ban)六周年，至此已累计有588家企业上市(shi)，总市值近7万(wan)亿元，IPO募集资(zi)金达(da)9232亿元，再融资募(mu)集规(gui)模也高达1893.62亿元；其研发投入占营业收入比例(li)中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。