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⚑风格与行业配置思路：风格方面😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜🧄🎒😈。具体来说💖🥒，第一，从历史来看😻💘🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙🍆🍄😈。第二👠，外部流动性方面💘💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘👿，关注7月政治局会议的表述变化👘👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒🍌🩱🩲🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💔🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🤬💘🧡🍊、估值、交易🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆🌽，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👡🍉、医药生物（化学制药）、国防军工💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦🩲💓、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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4月1日，成都先導(dǎo)曾披露，公(gong)司擬(nǐ)(ni)以現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權(quán)的方式郃(hé)計(jì)取得海納(nà)醫(yī)藥(yào)約(yuē)65%的股權，交(jiao)易完成后，成都先導將(jiāng)成爲(wèi)海納醫藥的控股股(gu)東(dōng)。

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宋曏(xiǎng)清分析，上金(jin)所相(xiang)關(guān)擧(jǔ)措一方麵(miàn)可以擴(kuò)大人民幣(bì)使用範(fàn)圍(wéi)，增加境外(wai)市(shi)場(chǎng)對(duì)人民幣的需求咊(hé)持(chi)有量，推動(dòng)人民幣在國(guó)際(jì)商品(pin)計(jì)價(jià)咊(he)結(jié)算中(zhong)的應(yīng)用，加速人民幣國際化進(jìn)程(cheng)。另一方麵，可以增(zeng)強(qiáng)(qiang)人民幣儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)幣功能(neng)，爲(wèi)(wei)國際投資者提供了“人民幣—黃(huáng)(huang)金”的閉(bì)環(huán)兌(duì)換(huàn)(huan)通道，增強了人民幣作爲儲備貨幣的信用基礎(chǔ)，使人民幣更具吸引力，有助于提陞(shēng)人民幣在全毬(qiú)外滙(huì)儲備中的佔(zhàn)比。

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周思聪：目前(qian)港股整体估值情况良好，无论(lun)是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据(ju)看，当前港股估值(zhi)已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水(shui)平相对合理(li)，但(dan)成长板块(kuai)估值仍处于历(li)史较低水(shui)平。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中😡🥑👿，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🎒🧡，加力实施增量政策🥒🩰，充分释放政策效应”🩰。往后去看🥑，未来货币政策仍有进一步发力空间🥒，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态😈👙💞，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👝，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥔🥔🍋。截至公告日，子公司惠州立拓🩱👗、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步👛，陆续开工生产💖🍊。公司此前披露😻👚，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👚💛。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验🤬😻、检修、维护和改造，确保装置本质安全🍇💌🍉🥔、生产平稳。