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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优(you)的格局。总体来(lai)看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基(ji)本(ben)面、流动性和(he)监(jian)管环境更加有利(li)于权重、质量(liang)类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场(chang)走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的(de)态势，并且完(wan)成了多个指(zhi)数的(de)突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战(zhan)略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力(li)，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。