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田希蒙：受政策(ce)托(tuo)底、技术(shu)革命与资(zi)金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显(xian)著的结(jie)构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但(dan)在财政(zheng)加码、创(chuang)新药(yao)审批松(song)绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市(shi)场(chang)快速修(xiu)复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩳，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍊🍊💔👘，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧡😠🍏。

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陈健玮：影响港股(gu)走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风(feng)险以及市场情(qing)绪(xu)波动，新经(jing)济和科技板块在行情(qing)火热时容(rong)易出现超(chao)涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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王青(qing)預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)(hui)繼(jì)續(xù)降準降息(xi)，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降(jiang)準幅度有(you)可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居(ju)民貸(dài)(dai)欵(kuǎn)利(li)率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)(rong)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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