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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强👅💯👢🩲，资金面整体宽松💟🍎🍍🍍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯🍓💞🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩲💗👜👝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤍🍌，融资资金净流入规模扩大🍆🍒🥬💓🍉。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥒🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍑🍊🩱👚，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重(zhong)估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三(san)个宏(hong)大叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄金(jin)、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市(shi)场(chang)。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启(qi)动股权分(fen)置改革和对券商的重组，2014年推出新(xin)国九条。或者推出(chu)新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块重拾升势(shi)，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨💓🧡🍌，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨💖🍍🍋，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🍅🍄，2025年1-5月💘，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🍅，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力💞🎒，且动力和储能端表现明显。终端来看💛，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%👅🍆💔，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🥿🥕🧡，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🍆🍊，整体库存呈现出较大压力。

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三蘤(huā)智控(kong)（02050）1608.35萬(wàn)股，每股(gu)作價(jià)26.1323港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)4.2億(yì)(yi)港元。增持后最新持股數(shù)目(mu)約爲(wei)4606.83萬(wan)股，持股比例爲11.12%。