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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高的位置，但市场上(shang)仍然(ran)能(neng)找到许多优质的结(jie)构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是产业(ye)结构优(you)异，港股新经济结构(gou)占比高，互联网、新(xin)消费、创新药(yao)、新(xin)能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与(yu)估值“双击(ji)”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交(jiao)易量在历史(shi)高位运(yun)行。

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目前，华山(shan)医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机(ji)接口临床试(shi)验与转(zhuan)化(hua)实验室已(yi)落户集聚区，成为建设创新联合(he)体的支点。“企业、科研机构(gou)和医院同处一个园区，可以让科学(xue)家、工(gong)程师和医生经常见面交流，提高(gao)沟通合作的效率。”华(hua)山医院院(yuan)长毛颖说。2024年至今(jin)，华山(shan)医院(yuan)与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企(qi)业合作，完成了多例(li)脑(nao)机接口设备植入患者(zhe)大脑手术。

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新(xin)乳業(yè)(ye)原昰(shì)(shi)新希朢(wàng)下(xia)屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交(jiao)所上市。2016年，新希朢乳業(ye)的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元(yuan)左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)(liu)永好未減(jiǎn)(jian)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減(jian)持該(gāi)公(gong)司股份。

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1、脑机接口，是一项通过采集和分(fen)析大脑的(de)电信号，实现大脑(nao)与外部设备信息交换的技术。该技(ji)术在医疗、康(kang)复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在(zai)全国(guo)率先开展脑(nao)机接口关键技术(shu)的系统性布局，打通优质科研资源(yuan)、临床(chuang)机构等上下游，培育(yu)产学研医深度融合的创新生态。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🍑，路径一是由EPS改善维持🥦👢，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😻👄🥦👄。战略上我们保持看多🥿🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥔🥿💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻👝🍊。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍄🥾🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。