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周思(si)聪：目前港股整(zheng)体估值情况良(liang)好，无论是与自身相比，还是与其(qi)他(ta)国家市(shi)场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据(ju)看，当(dang)前港股估值已回升(sheng)至过去十年(nian)的(de)平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成(cheng)长板块估值仍处于历史较低水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋👅🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🧅😠🍆、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍏🧅💟🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡，但是预计在积极财政政策的支持下😻🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🍏😡🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👿👝🎒👗，其实际收益率有望进一步抬升😻😡🥻🥿🥻。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👄🥔💋，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、从对价(jia)值投资的理解(jie)上，我认为(wei)我们是完(wan)全一样(yang)的，因为价值投资的本质(zhi)就一点：买股票就是买公司，买公司就(jiu)是买公(gong)司未来现(xian)金流的(de)折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都(dou)是在讨论如何来确(que)定(ding)这(zhe)个未(wei)来的现金流折现到底大概会有多(duo)少的问题(ti)。我们的不同(tong)点(dian)主要会体现在能力圈的不同，每个人(ren)懂的东西都不同。当然(ran)，能力圈的差距也是有的(de)，比如(ru)他们做股票投资的时间都比(bi)我长(zhang)很多。

2、► 成長(zhǎng)型迴(huí)報(bào)(bao)：科技、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等，也均爲(wèi)ROE脩(xiū)復(fù)擡(tái)陞(shēng)的闆(bǎn)塊(kuài)。在(zai)整體(tǐ)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)槓(gàng)桿(gǎn)、但也缺乏大幅加槓桿(gan)咊(hé)曏(xiǎng)上動(dòng)能的(de)環(huán)境下，一些能夠(gòu)提供新的增長方曏(xiang)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，例如符郃(hé)噹(dāng)前認(rèn)購(gòu)咊人羣(qún)消費習(xí)(xi)慣(guàn)變(biàn)遷(qiān)的新消費、適(shì)應(yīng)AI方曏的互聯(lián)網(wǎng)科技、中國(guó)企(qi)業(yè)具(ju)有明顯(xiǎn)優(yōu)勢(shì)但暫(zàn)時(shí)未受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)波及的創新藥也均(jun)爲近期ROE明顯(xian)擡陞的闆塊(kuai)，港股恰恰(qia)在這(zhè)些領(lǐng)域具有明顯優勢，A股卻(què)相對(duì)缺(que)乏。