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2025-08-16 13:27:08 作者：陶洪成

傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴(dai)着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张(zhang)；巨大的品牌标志(zhi)是“到(dao)此一游”最好证明，人(ren)们排队等拍照，镜头也不(bu)忘扫过(guo)船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人(ren)流中对着屏幕滔(tao)滔不绝。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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