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國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度(du)看(kan)，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高(gao)互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好(hao)的建設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

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► EPFR海(hai)外资金配置比例：整(zheng)体低配中资股(gu)，年初(chu)以来增配科技硬(ying)件与半导体，减(jian)持消费与能源。除了汇总全球(qiu)头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资(zi)金对中国(guo)市场整体及行业的(de)配置比例情况。整体看，截至5月底，海(hai)外主动资金相较(jiao)基准低配中资股(gu)1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来(lai)配置比例增加最多的是(shi)科技硬件与半导(dao)体，但减配消费、能源与原材料。

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在特朗普的大力支持下😈👿🩰，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关💔，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍄，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👞🍆，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👚。

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从目前基本面的趋势来看😈👿💔，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👠💝🥝，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场风(feng)险偏好修复的(de)共振结(jie)果。一方面(mian)，中东(dong)局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球(qiu)权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的(de)主要(yao)原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧(ou)股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组合(he)”。美债收益(yi)率下行和纳(na)斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科技板块。